【資産公開】12月半ばの資産残高を公開します
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12月半ばすぎましたので、資産状況アップデートします。
14,450,630円でした。先月から約60万円の増加です。理由は投資信託の買い付けと、市況回復です
・前月比：+617,710円
・評価損益：+972,089円
・損益率：+6.7%
円安効果もあり、円建ての含み益は100万円がみえてきています。
また資産額が1500万円に近づいていますが、今年の買付余力はもうあまりないので、大台は来年かと思います。放っておいても上がっていく年末のこの時期はいいですね。
今年の残り期間では、来年に向けてポートフォリオを少し見直そうかと思っています。お試しで買ってみた銘柄や、偏ったセクターについては、クリスマスラリーで利が乗った段階で売却も検討します。
例えばセクターでいえば、公益株は以下5銘柄を保有しています。資産評価額1450万円のうち約10%を占めています(カッコは配当利回り)
・サザンカンパニー（3.96%）
・デュークエナジー（3.8%）
・ノースウェストナチュラルホールディング（4.05%）
・アメリカンエレクトリックパワー（3.58%）
もともと配当目的であり、またS&P500をアンダーパフォームするセクターであることはわかっていました。下げ局面でも、他セクターに比べてそんなに下げないという意味で、一定比率持とうと考えていました。
しかし同レベルの配当利回りで、かつS&P500をアウトパフォームできる銘柄もあります。去年のコロナショックからの回復の恩恵を受けているエネルギー株です（以下はシェブロンとS&P500の過去一年の比較。水色がシェブロン）
もちろん、株式市場の下げ局面や、資源相場の影響もうけるので、難しいセクターだと思います。また、シェブロンやエクソンモービルのような石油株は、長期的にはS&P500をアンダーパフォームしています。
ただ、たとえ一時的なものであっても、コロナからの経済再開や、金利上昇が今後確実に発生する局面では、過去一年のようにアウトパフォームできる可能性があります。そのため、長期保有はしませんが、短期と割り切って保有することもありかもしれません（下図で、JPモルガンが金利上昇局面に強いセクターを示しています）。少なくとも公益株でS&P500のアンダーパフォームにおびえつつ、配当もらうために株券握りしめているよりは、ましかもしれません。この辺り、年末にかけて考えていこうと思います
今回は以上です！
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